2021年底，隆基李振國在談及光伏行業(ye) 未來時，有一個(ge) 著名論斷：“除非壟斷，但凡人類能製造出來的產(chan) 品，都是過剩的，這是恒定的規律。短缺的情況一定是階段性出現的，過剩才是常態化。”

自去年下半年以來至今，趕碳號也一直認為(wei) ，在全產(chan) 業(ye) 鏈大擴產(chan) 的推動下，光伏製造行業(ye) ，將很快進入產(chan) 能過剩時代。

2月16日，在晶澳科技2023年經銷商峰會(hui) 上，紅杉中國投資合夥(huo) 人、中國能源研究會(hui) 常務理事李俊峰，以碳中和與(yu) 能源結構轉型為(wei) 底層邏輯，為(wei) 全球光伏產(chan) 業(ye) 未來的發展空間，算了一筆大賬。

光伏的天花板，還有多高?

目前，電這種特殊的商品在整個(ge) 能源結構中的占比約為(wei) 30%。

過去100多年來，還很少能有一種商品能夠像電一樣，每年隻增不減，未來需求發展趨勢亦然。目前，全球一年的發電量在28萬(wan) 億(yi) 千瓦時，中國大約占了其中的三分之一。根據國家能源局公布的數據，2022年，我國全社會(hui) 用電量為(wei) 8.6萬(wan) 億(yi) 千瓦時。

到2050年全球實現淨零排放(碳中和)之時，全世界的發電量和用電量，將會(hui) 在目前基礎上翻一番，達到50萬(wan) 億(yi) 千瓦時。按目前格局，中國如果仍能占到三分之一的話，中國電的市場大約是16萬(wan) 億(yi) 千瓦時/年。

到2050年，如果全球實現淨零排放，這50萬(wan) 億(yi) 千瓦時的發電量中，可再生能源的占比將會(hui) 達到90%。我國的目標是2060年實現碳中和。所以，在2050年時，預計中國的可再生能源在所有發電量中的占比，至少也會(hui) 達到80%，大約在13萬(wan) 億(yi) 千瓦時以上。

這13萬(wan) 億(yi) 多千瓦時的年發電總量，也包括了目前約1.5萬(wan) 億(yi) 千瓦時的可再生能源發電存量，扣除目前已有的存量之後，到2050年的增量，大約在12萬(wan) 億(yi) 千瓦時。

如果增量中風電和光伏各占一半的話(趕碳號注：從(cong) 目前趨勢看，光伏發電出力占比，很可能會(hui) 超過風電)，那麽(me) 到2050年時，我國光伏的發電量至少要達到每年6-7萬(wan) 億(yi) 千瓦時。

以上是整個(ge) 光伏行業(ye) 未來二十多年的基本盤。

2010-2030年淨零情景下按技術劃分的可再生能源發電;來源：IEA

另外一組全球的預測數據是，國際能源署(IEA)在《2022年世界能源展望》報告中預測，到2030年，每年新增光伏裝機容量將翻四倍以上，達到650GW/年。國際能源署表示，太陽能和風能是減少電力領域排放的最重要途徑。這兩(liang) 種能源的發電量占比，將從(cong) 2021的10%增加到2030年的40%，甚至在2050年達到70%。(這70%的數據與(yu) 李俊峰的90%有差異)

很多人認為(wei) IEA的這個(ge) 預測過於(yu) 樂(le) 觀，但李俊峰認為(wei) 實則不然，這是一個(ge) 客觀的預測。這是因為(wei) 在過去的數年中，人類實現的光伏裝機，在大多數都會(hui) 超出人們(men) 此前的預測水平。

在五年前，當時機構普遍認為(wei) ，到2030年，全球的可再生能源裝機將實現1000GW的裝機總量。這個(ge) 預測被證明完全是錯的。

實際情況是，僅(jin) 僅(jin) 我國到2022年底的累計風電、光伏裝機總量，就接近這個(ge) 數字了：光伏是392GW，風電是365GW。從(cong) 全球來看，2022年底，風電存量已經接近1000GW，光伏發電累計裝機容量已經超過1000GW。

所以，如果2030年是年均650GW的光伏裝機，中國市場如果占到三分之一就是200GW，如果海外光伏裝機增速快一些，我國占到全天球四分之一的市場份額的話，也能達到每年160GW。

可再生能源在總體(ti) 能源結構中占比要提升到90%，到2060年，中國至少要實現4000GW的光伏裝機規模。到那時，如果光伏電站仍然是25年的使用壽命的話，每年的更新替代，將會(hui) 在150GW。而全球每年的光伏更新，將在600GW左右。這是2060年時，整個(ge) 光伏行業(ye) 的常態。

去年4月，國際可再生能源署(IRENA)也指出，到2030年全球需安裝5.2TW光伏，以緩解“氣候變暖”問題。扣除目前的存量1TW，還需要裝4.2TW。這樣未來不到8年中，平均每年要裝525GW!

國際可再生能源署進一步指出，到本世紀中葉需要安裝14TW的光伏係統(注意，僅(jin) 僅(jin) 是光伏)，才有可能在本世紀將全球平均氣溫上升控製在1.5℃以內(nei) 。

如果以2050年倒算，還有28年，目前已有1TW，還要裝13000GW。以此來計算，平均每年要裝464GW。這還沒有考慮到這期間每年至少4%的更新淘汰。

因此，國際可再生能源署認為(wei) ，全球光伏裝機在2030年每年裝到650GW以後會(hui) 達到頂峰，出現拐點並回落。

另外，從(cong) 我國的光伏裝機基數和每年規模來看，我國的拐點可能會(hui) 提前到來，大概提前到2025年。

(但是，中國的光伏製造業(ye) ，是屬於(yu) 全世界的。)以我國光伏企業(ye) 現在有300GW/年的生產(chan) 能力，這和全球從(cong) 目前每年200多GW，在未來六七年逐步增長到每年650GW裝機的這樣一個(ge) 增速，還是匹配的。

果真如李俊峰的預測，在2025年之前，也就是說未來三年，光伏產(chan) 業(ye) 的成長性至少是毋庸置疑的。

不過，中國光伏行業(ye) 協會(hui) 對於(yu) 全球和中國光伏新增裝機的預測，和李俊峰的觀點相比偏保守一些，一並供大家參考：

光伏產(chan) 業(ye) 的挑戰與(yu) 隱憂

李俊峰同時認為(wei) ，在未來幾年中，中國的光伏產(chan) 業(ye) 將會(hui) 麵臨(lin) 至少兩(liang) 大重要挑戰。

第一， 全球光伏產(chan) 業(ye) 鏈將重新布局。

目前，我國生產(chan) 了全球80-85%的光伏組件，70%以上的太陽能晶矽。這麽(me) 高的占比，是不可持續的。

光伏製造行業(ye) 是既是能源產(chan) 業(ye) 上遊，又是製造業(ye) 。包括歐美在內(nei) 的所有國家，都希望光伏製造產(chan) 業(ye) 能夠讓本國受益，而不是中國企業(ye) 單純的買(mai) 家。我國光伏企業(ye) 一家獨大的局麵，或將受到重大挑戰。

來源：中國光伏行業(ye) 協會(hui)

2022年我國光伏產(chan) 品(矽片、電池片、組件)出口總額突破500億(yi) 美元，約512.5億(yi) 美元，同比增長80.3%。

前不久，李俊峰和一家光伏黑馬企業(ye) 聊天。對方認為(wei) ，目前一個(ge) 光伏組件工廠90天就能建成、投產(chan) ，這個(ge) 目前隻有在中國才能做得到。歐美國家想要發展光伏製造業(ye) ，並不具備這方麵的基礎。

對此，李俊峰提出不同觀點。他認為(wei) ，歐美國家建組件廠，即使周期再長、成本再高，他們(men) 仍然會(hui) 堅持做，而不是放棄。這些發達國家，為(wei) 了本國的長期經濟和安全利益，一定會(hui) 投入巨資，承擔高額的財務成本，培養(yang) 自己的光伏製造產(chan) 業(ye) 鏈。對於(yu) 西方國家的這種決(jue) 心，我們(men) 萬(wan) 萬(wan) 不可低估。

李俊峰認為(wei) ，未來中國占全球光伏製造產(chan) 能80%的這種局麵，一定會(hui) 被打破。中國光伏製造在全球的占比，在50%-80%之間，可能會(hui) 找到一個(ge) 平衡點。

貿易壁壘+扶持本國企業(ye) ，是海外國家發展本國製造業(ye) 的組合拳。2022年部分國家規劃的新增產(chan) 能，覆蓋多晶矽、矽片、電池片、組件、支架等環節，據不完全統計已超50GW。

另外，我國光伏產(chan) 業(ye) 發展，也出現了一些不可忽視的製約因素。

目前，多地光伏裝機已經超出當地變壓器、電網的承受能力。未來，農(nong) 網、城網、輸電的改造已勢在必行。過去，光伏行業(ye) 是自己幹自己的，未來則要和電網的發展規劃相適應。

二十大報告中指出，“深入推進能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開發和增儲(chu) 上產(chan) 力度，加快規劃建設新型能源體(ti) 係“。李俊峰認為(wei) ，深化能源革命的同時，要加快新興(xing) 能源體(ti) 係的規劃與(yu) 建設，是要有序發展，建設要與(yu) 規劃相適應。他建議光伏企業(ye) 要向有關(guan) 單位和部門多提建設性意見，以推動電網企業(ye) 加快電網升級改造，以適應新能源產(chan) 業(ye) 的發展形勢。

中國光伏行業(ye) 協會(hui) 認為(wei) ，光伏行業(ye) 的挑戰，將來自電力現貨市場交易的衝(chong) 擊。與(yu) 中長期長協交易有較大的不同，現貨交易形成分時電價(jia) ，造成電價(jia) 波動劇烈，顛覆了以往的商業(ye) 模式。而且不同省份的電力現貨交易規則不同，如山西省參與(yu) 電力現貨交易的價(jia) 格較低，廣東(dong) 省電價(jia) 包含綠電溢價(jia) ，可能高於(yu) 平價(jia) ，由此造成光伏收益將難以預測，成為(wei) 新的挑戰。

另外，中國光伏行業(ye) 協會(hui) 的報告也提到，水利部要求光伏電站、風力發電等項目不得在河道、湖泊、水庫內(nei) 建設;自然資源部文件征求意見稿提出光伏發電項目不得占用耕地和林地，使用農(nong) 用地不超過項目總用地麵積的50%等。

中東(dong) 部地區土地資源緊張，光伏項目主要以農(nong) 光、漁光互補類型為(wei) 主，此兩(liang) 類項目受影響嚴(yan) 重;相關(guan) 用地政策如不能得到完善，可能極大影響中東(dong) 部地區新增光伏裝機規模。(趕碳號科技)